La société est inscrite au Registre Unique des Intermédiaire en Assurances, Banque et Finance (ORIAS) www.orias.fr sous le numéro 07 025 862 au titre des activités réglementées suivantes :
- Conseiller en Investissement Financier (CIF), référencé sous le n° E001300 par le CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Intermédiaire en Assurance (IAS) en qualité de Courtier en assurance. Positionné dans la catégorie B selon l’article L.520.1 II 1er, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
- Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiements (IOBSP) en qualité de Courtier.
Les activités d’IAS et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Par ailleurs, Solvé Patrimoine est amené à préconiser des investissements immobiliers en direct et dispose à ce titre du statut suivant :
- Agent immobilier : carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7301 2018 000 028 357, délivrée par la CCI de la Savoie. Absence de Garantie Financière – Sans détention de fonds.