Quel est le rôle d'un conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans le gestion de leur patrimoine privé et/ou professionnel en fonction de l'évolution de leur âge, de leur situation professionnelle et patrimoniale. Son rôle varie selon les problématiques de ses clients. Il intervient sur des expertises tels que la gestion financière, l'immobilier, le droit du patrimoine et la fiscalité, le crédit, la préparation de la retraite, la succession, le patrimoine professionnel.
Notre ambition est de vous offrir notre expertise dans le respect de nos valeurs. En effet, pour Solvé Patrimoine, notre priorité est et restera l'intérêt de nos clients.
" Seul on avance plus loin,
Ensemble on avance plus vite. "
Notre histoire
La société Solvé Patrimoine, située à Grésy-sur-Aix, intervient auprès de clients particuliers et des entreprises principalement situés principalement en Savoie, en Haute-Savoie et en Isère. Elle s’est développée au fil des années et jouit à présent d’une grande diversité d’expertises et de savoir-faire qui lui permettent de vous offrir des prestations de qualités.
2014
Regroupement de deux structures existantes – BF & Associés et Baillargeau Conseil – dirigées respectivement par Florence BABOZ et Stéphane BAILLARGEAU.
Ses deux professionnels de la gestion de patrimoine ont décidé d’unir leur savoir-faire afin d’apporter un service de plus grande qualité ainsi qu’un renforcement de la sécurité et de la pérennité de la relation client.
2019
Stéphane BAILLARGEAU, associé, décide de quitter la société pour créer sa propre structure de conseils tout en continuant à travailler en synergie auprès de Solvé Patrimoine.
À cette occasion, nous décidons de faire évoluer Alice BERTHIER, ingénieur patrimonial depuis 4 ans au cabinet qui devient Conseiller en Gestion de Patrimoine Associée.
Aujourd'hui
Regroupement de deux structures existantes – BF & Associés et Baillargeau Conseil – dirigées respectivement par Florence BABOZ et Stéphane BAILLARGEAU.
Ses deux professionnels de la gestion de patrimoine ont décidé d’unir leur savoir-faire afin d’apporter un service de plus grande qualité ainsi qu’un renforcement de la sécurité et de la pérennité de la relation client.
" Notre mission est d'Écouter, Comprendre, Analyser et Résoudre les préoccupations patrimoniales de nos clients. "
